鉅亨網記者陳慧琳‧台北
2008 / 08 / 19 星期二 20:40 寄給朋友 友善列印

元大金 (2885-TW下單)今(19)日處分子公司金復華投信,並與宏利人壽完成合約簽署,由宏利人壽以每股新台幣31元,總計新台幣9.3億元收購金復華投信,以強化宏利金融集團在台灣的財富管理平台,與商品通路多元化,此收購案須經主管機關核准,並預計於今(2008)年第4季完成。

元大金表示,為符合「證券投資信託及顧問法」第73條第3項及「證券投資信託事業管理規則」第6條第3項相關規定,今日臨時董事會決議通過,以每股新台幣31元,總計為新台幣9.3億元為基礎調整後,將子公司金復華投信出售予宏利人壽。


宏利人壽表示,此收購案完成後,宏利金融集團在台灣將立即增加7檔基金;20家銀行與證劵通路合作夥伴,與美金13億元的資產為客戶提供資產管理服務,為宏利金融集團強化在台灣的市場競爭力。


宏利金融集團亞洲區高級行政副總裁及總經理雷柏剛表示,金復華投信幫助我們在台灣市場提升財富管理業務的競爭力與增加財富管理通路的多元化,並為我們境外商品群提供重要的銀行與證劵銷售平台。


雷柏剛還說,金復華投信擁有出色的股票與債管理專才,且在全權委託資產管理與共同基金管理上有卓越的成績。收購金復華投信完全符合宏利金融集團成為台灣財富管理市場超群領導者的抱負,同時也將使宏利今榮集團在總管理資產規模達美金1650億元,且成長快速的台灣市場上,取得優異的立足點。


在金復華投信加入宏利金融集團之後,宏利金融集團在亞洲各國的資產管理業務將擴充到8個國家。包括香港、日本、印尼、越南、泰國,及於今年稍早取得執照許可的新加坡與馬來西亞。


宏利金融集團亞洲區高級行政副總裁及總經理雷柏剛表示,台灣在宏利金融集團亞洲財富管理市場策略上,佔有舉足輕重的重要性,因為台灣市場擁有高儲蓄率與強勁的基金商品成長潛力。


雷柏剛接著表示,在一個超過20億人口且財富管理需求越來越大的市場,宏利金融集團在亞洲有長期的發展決心。身為變額年金、退休金商品及共同基金市場領導者,宏利在亞洲已擁有28000位業務人員,具有萬全的準備以提供客戶所需求的財富管理服務。


經由宏利金融集團全球投資管理公司的領導,宏利金融集團(MFC Global Investment Management)在亞洲已有發展成熟的投資業務及完整的資產管理公司組織結構。宏利金融集團全球投資管理部門在亞洲管理資產達美金250億元,目前以每年25%成長當中。有金復華投信的加入將更加強宏利金融集團在大中華地區的發展潛力。


 
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金復華易主 旗下基金提防清算
更新日期:2008/08/20 04:09
〔記者王憶紅、廖千瑩/台北報導〕元大金控旗下金復華投信,昨日以每股31元、總價約9.3億元賣給宏利集團〔Manulife Asset Management(Hong Kong)Limited〕,預計10月24日完成交割,基金業者建議投資人,應注意基金規模狀況,避免收到清算通知單,被迫贖回,屆時可能贖在低點。

就金復華目前七檔基金中,國內股票型基金的金復華金復華到7月31日的基金規模僅1.97億元,根據法令規定,規模若低於二億元的共同基金,持續30個營業日內平均規模均未達二億元,基金就必須強制清算。

金復華投信出售給宏利,是今年來第四宗外資進軍國內投信,其他三例為比利時聯合資產管理公司與康和集團攜手買下台陽投信,更名康和比聯投信;德意志資產管理公司與遠東集團合作,將遠東大聯投信更名為德銀遠東投信;玉山投信7月17日以每股15.75元、總價5.23億元,賣給施羅德投信。目前國內投信將僅剩38家。

金復華投信目前有七檔基金,到今年7月基金規模117.24億元,包括代操等總資產406億元。據了解,雙方洽談已達半年,且非常低調,而宏利代表人昨日簽完約後,立即搭機回香港。

宏利資產管理收購金復華投信,為該集團在台灣第一次併購投信,合併後將更名宏利投信,預計10月24日完成股權轉移,強調所有受益人權益皆不變。宏利人壽副總謝誠?表示,為提供更多元的金融服務,決定併購金復華投信,未來除金復華原七檔基金,還考慮收回現由永豐投顧總代理的六檔基金,將再引進15檔基金。

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